FIXPASS DOCS
A aba de Clientes é a agenda de contatos central da sua agência. Ela guarda os dados das Empresas (Pessoa Jurídica) e dos Viajantes (Pessoa Física). É a partir desse cadastro que você vai conseguir emitir vendas, cotações e recibos.
Encontrando um Cliente
A tela principal possui uma barra de busca e filtros para você achar qualquer pessoa rapidamente:
- Busca: Você pode pesquisar digitando o Nome, o E-mail ou o CPF/CNPJ do cliente.
- Filtros: Use os botões de filtro para ver apenas as Empresas, ou apenas os Passageiros.
- Etiquetas Coloridas: Tags visuais que mostram o perfil do cliente na lista de forma rápida (ex: "Corporativo", "Varejo", "VIP", "Inadimplente").
Atalhos Rápidos na Lista
Para economizar seu tempo, a lista de clientes possui alguns atalhos na própria tela:
- Copiar Contato: Se você clicar em cima do e-mail ou do telefone na lista, o texto será copiado. Você pode colar direto no seu WhatsApp ou e-mail.
- Abrir a Ficha: Ao clicar no nome do cliente (escrito em negrito), a tela inteira do passageiro vai abrir com o histórico completo dele.
Regras de Proteção ao Excluir
Para evitar que a agência perca dados importantes ou tenha problemas financeiros, o sistema impede algumas exclusões:
- Bloqueio Total: Não é possível excluir um cliente que tenha um Contrato ainda "Ativo" ou "Pendente" de assinatura no painel. O documento precisa ser arquivado ou cancelado primeiro.
- Aviso de Histórico: Se você for excluir um cliente que já fez compras ou cotações antigas na agência, o sistema vai mostrar um aviso. Se você confirmar a exclusão mesmo assim, o cliente sumirá da lista, mas os recibos antigos dele ficarão guardados com a etiqueta "Usuário Excluído" para não estragar a contabilidade do seu passado.