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Emissão e Compartilhamento de Fatura

#Como gerar uma Fatura

Acesse o menu Vendas e abra a venda desejada.
Na tela de detalhes da venda, localize a seção de Fatura e clique em Gerar Fatura.
O sistema registra os dados da venda no momento da emissão e abre a tela de visualização da fatura gerada.

A venda precisa ter ao menos um item de serviço para que a geração seja concluída com sucesso.

#Tela da Fatura

Ao acessar uma fatura, você encontrará os seguintes blocos de informação:

Emitente: nome da agência, documento (CPF ou CNPJ), cidade e telefone.
Destinatário: nome, documento, e-mail e telefone do cliente.
Serviços / Itens: tabela com descrição, quantidade, valor unitário e total de cada item.
Pagamentos: forma de pagamento, data e valor de cada recebimento registrado.
Participantes (apenas excursões): listagem de cada participante com nome, bilhete vinculado e status.
Total: subtotal, desconto aplicado (se houver) e valor final.
Observações: notas internas da venda, quando existirem.

#Baixar o PDF

Na parte superior da fatura, clique no botão Baixar PDF (ícone de download). O arquivo será gerado e salvo diretamente no seu computador, com o número da fatura no nome do arquivo.

O PDF inclui a logo e informações de contato da agência automaticamente, caso o recurso de Branding no PDF esteja ativado nas Configurações.

#Copiar o link público

Clique em Copiar Link (ícone de corrente). O link é copiado para a área de transferência e pode ser enviado diretamente ao cliente por WhatsApp, e-mail ou qualquer outro canal.

O destinatário acessa a fatura em uma página pública — sem precisar de login — onde também pode realizar o download do PDF.

#Enviar por E-mail

Clique em Enviar por Email (ícone de envelope).
Aparecerá uma janela solicitando o endereço de e-mail do destinatário. O campo é preenchido automaticamente com o e-mail do cliente, se cadastrado.
Confirme clicando em Enviar.

O cliente receberá um e-mail com o link da fatura e os dados principais da venda.

#Re-emitir a Fatura

Utilize o botão Re-emitir (ícone de atualização, no canto superior direito) para gerar uma nova versão da fatura com os dados mais recentes da venda. A versão anterior é arquivada e o link público passa a apontar para a nova emissão.

Use a re-emissão sempre que houver alterações relevantes na venda após a emissão original, como novos pagamentos ou mudança de itens.