FIXPASS DOCS

Na tela das faturas, o Verde sempre é uma Entrada e o Vermelho é uma Saída.

#1. De onde vêm as transações?

Existem duas fontes principais de transações na listagem:

• Automáticas (Vendas e Bilhetes): São as faturas criadas pelo próprio sistema quando alguém confirma e finaliza um negócio no portal. Elas possuem um cadeado que impede exclusões, para evitar fraudes ou perdas fiscais. Devem ser sempre estornadas no lugar de deletadas.
• Manuais: Aquilo que você lança diretamente pelo botão de "Nova Transação". Útil para pagar luz, internet, salários, aluguel, ou ajustar o caixa. Estas podem ser editadas ou excluídas como você quiser.

#2. Nova Transação Manual

Para lançar um custo de operadora ou gasto do escritório, clique em Nova Transação e preencha:

1. Tipo: Escolha se é Entrada de dinheiro ou Despesa.
2. Valor e Título: O Total da conta e uma descrição breve (ex. "Conta de Luz").
3. Cliente (Opcional): Você pode amarrar esse pagamento ou conta no nome de um passageiro da base de dados.
4. Data e Vencimento: Quando essa fatura tem de ser paga, e se está Paga ou Pendente.

#3. Dar Baixa (Marcar como Pago)

O trabalho de rotina no Financeiro é confirmar que o dinheiro prometido nos boletos realmente caiu na conta.

1. Localize a cobrança "Pendente" na tabela.
2. Clique nos três pontinhos à direita da linha.
3. Escolha a ação Marcar como pago (na cor verde).
4. O item se transforma e atualiza seus gráficos com um saldo positivo.