FIXPASS DOCS

O módulo Bancos permite cadastrar as contas financeiras reais da sua agência — sejam contas bancárias tradicionais, bancos digitais, ou até gateways de pagamento — para ter uma visão fiel de onde o dinheiro está.

#Para que serve

Ao vincular uma venda ou transação a uma conta específica, você ganha:

• Controle por banco: Saber exatamente quanto entrou e saiu em cada conta.
• Conciliação facilitada: Comparar o saldo do sistema com o saldo real do seu extrato.
• Organização financeira: Separar operações por conta corrente, poupança ou gateway.

#Tela Principal

Ao acessar Financeiro → Contas → Contas Financeiras, você encontra três blocos informativos no topo:

• Saldo Total: A soma dos saldos de todas as contas ativas. Verde indica saldo positivo; vermelho, saldo negativo.
• Contas Ativas: Quantas contas estão habilitadas para uso no sistema.
• Última Atualização: A data da movimentação mais recente em qualquer conta.

#Listagem de Contas

Logo abaixo dos blocos, as contas são exibidas em formato de cartões visuais. Cada cartão mostra:

• O logotipo e o nome da instituição financeira.
• O nome da conta (ex: "Bradesco PJ", "Nubank Operacional").
• O tipo da conta (ex: Conta Bancária, Poupança, Gateway de Pagamento).
• Um indicador de status (ativa ou inativa).
• O saldo atual calculado automaticamente.

#Buscas e Filtros

Para localizar uma conta específica:

• Busca: Digite o nome da conta ou o nome da instituição (ex: "Itaú", "PagBank").
• Tipo: Filtre por Conta Bancária, Poupança, Gateway de Pagamento, entre outros.
• Status: Exiba apenas contas ativas, apenas inativas, ou todas juntas.

Para aplicar os filtros, clique no botão "Filtros" ao lado da barra de busca.