FIXPASS DOCS

Para registrar uma nova atividade no painel, clique no botão Nova Tarefa, no canto superior direito da página de Tarefas. Uma janela lateral se abrirá com os campos de preenchimento.

#1. Campos disponíveis

#Nome da tarefa

Campo obrigatório. Digite um título claro que identifique a atividade, por exemplo: "Confirmar hotel para cliente João" ou "Enviar proposta para grupo escolar".

#Descrição

Campo opcional para adicionar contexto, links ou observações. Útil quando a tarefa envolve instruções que a equipe precisa consultar depois.

#Datas

Você pode definir:

• Início — quando a execução da tarefa deve começar.
• Término — prazo final. Se este prazo passar sem a tarefa estar concluída, o cartão será destacado em vermelho como vencido.

Ambas as datas são opcionais. Uma tarefa sem datas não aparece no Calendário.

#Prioridade

Escolha entre quatro níveis:

• Baixa — atividades sem urgência imediata
• Média — o padrão ao criar uma tarefa
• Alta — requer atenção no curto prazo
• Urgente — deve ser tratada imediatamente

A prioridade fica visível como etiqueta colorida em cada cartão no painel.

#Cliente vinculado

Campo de busca opcional. Ao digitar o nome do cliente, o sistema exibe as fichas cadastradas para que você selecione a correta. Vincular o cliente facilita rastrear quais tarefas foram realizadas para cada pessoa.

#Atribuir a

Se sua agência tiver mais de um usuário, este campo permite selecionar o membro da equipe responsável pela tarefa. O nome do responsável aparecerá no rodapé do cartão no painel.

Regra de atribuição: Usuários com perfil de Vendedor só podem atribuir tarefas a si mesmos. Administradores e proprietários podem atribuir a qualquer membro da equipe.

#2. Salvar a tarefa

Após preencher os campos desejados, clique em Criar Tarefa. O cartão aparecerá automaticamente na primeira coluna do seu painel.

#3. Editar uma tarefa existente

Clique sobre qualquer cartão no painel. A mesma janela lateral será aberta com os dados da tarefa preenchidos. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar Edição para confirmar.