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Registros de Atividades

O módulo de Atividades (acessível pelo menu de perfil do usuário) atua como o painel central de registros da sua agência no FixPass.

Ele registra cronologicamente todas as ações importantes, exibindo qual usuário realizou a ação, a qual registro ela pertence e o horário do evento.

Módulos Monitorados

A plataforma divide os eventos em abas rápidas para facilitar a navegação e filtragem. Os principais módulos rastreados são:

  • Cotações e Vendas: Registra ações como criação, atualização, exclusão de cotações e vendas, além de duplicações e envios por e-mail.
  • Bilhetes: Monitora a criação (manual ou via robôs), status de processamento (iniciado, concluído ou falho) e atualizações de check-in.
  • Clientes (CRM): Acompanha a criação, edição ou remoção de cadastros da sua carteira de clientes.
  • Financeiro e Contratos: Registra envios e assinaturas de contratos, bem como criação de transações, comissões repassadas e alterações de planos de assinatura.
  • Comercial: Aborda a emissão de recibos aos clientes e o registro detalhado de novos fornecedores.
  • Segurança e Configurações: Monitora sessões de login, cadastros, redefinições de senha, convites e bloqueios de usuários, além de alterações gerais nas configurações.

Filtros e Ferramentas Práticas

As atividades são exibidas em uma linha do tempo agrupada por dias (Hoje, Ontem e datas completas). Para buscar eventos específicos, utilize as seguintes ferramentas:

  1. Busca Livre: Encontre eventos ao digitar, por exemplo, o nome de um usuário, de um cliente ou um identificador.
  2. Abas por Módulo: Localizadas acima da lista, permitem visualizar apenas eventos de um segmento específico (ex: apenas "Bilhetes" ou apenas "Segurança").
  3. Filtros Avançados: Ao clicar no botão "Filtros", você possui controles granulares:
    • Membro da Equipe: Mostre apenas as atividades realizadas por um usuário específico da sua agência.
    • Período: Defina uma data de início e fim para a busca de logs.
    • Ação: Após selecionar uma aba de módulo (ex: Cotações), este filtro permite exibir uma ação exata (ex: exibir apenas eventos de "Cotação duplicada").

Dica de Navegação: Diversos registros possuem atalhos dinâmicos no título. Ao clicar sobre atividades referentes a Bilhetes, Clientes, Contratos, Vendas ou Recibos (desde que o registro ainda exista no sistema), você será levado diretamente para a página de detalhes daquele item.