FIXPASS DOCS
Para cadastrar uma nova excursão, acesse a aba Excursões e clique no botão "Nova Excursão" no canto superior direito.
Preenchendo os Dados
Uma janela será aberta com os seguintes campos:
- Nome da Excursão (obrigatório): Identificação do grupo. Ex: "Incentivo Atlanta Jul/2026".
- Destino: Cidade ou país de destino da viagem.
- Data de Partida: Data prevista para o embarque do grupo.
- Data de Retorno: Data prevista para a volta do grupo.
- Observações: Notas internas sobre a excursão (visível apenas para a equipe da agência).
Após preencher, clique em "Criar Excursão" para registrar o grupo.
Editando uma Excursão
Na tela de detalhes da excursão, clique no botão "Editar" no canto superior direito. A mesma janela de cadastro será aberta, permitindo atualizar qualquer informação. Ao finalizar, clique em "Salvar".
Avançando o Status
Cada excursão passa por etapas de andamento que podem ser avançadas conforme o progresso real do grupo:
- Planejamento — Fase inicial de organização.
- Confirmada — Viagem aprovada e membros definidos.
- Em andamento — A viagem está acontecendo.
- Concluída — Todos retornaram e a operação foi encerrada.
Para avançar para a próxima etapa, clique no botão com o nome do próximo status (por exemplo, "Confirmada") que aparece no topo dos detalhes. O avanço é permanente e segue a ordem das etapas listadas acima.
Vinculação com Empresa e Venda
Se a excursão for criada a partir da ficha de um cliente pessoa jurídica, ela já virá vinculada à empresa automaticamente. Nos detalhes da excursão, o nome da empresa aparecerá como um atalho clicável que leva diretamente à ficha do cliente.
Quando a excursão ainda não possui uma venda vinculada, o botão "Nova Venda" estará disponível. Ao clicar, o processo de criação de venda será iniciado com os dados da empresa já preenchidos, agilizando o cadastro.